用于运行营销活动的计算机实现方法和系统技术领域
本发明一般地涉及营销自动化，更具体地涉及一种用于运行营销活动的计算机实
现方法和系统。
背景技术
数字通信在过去的十年里的发展已经使得品牌营销者能够在更短的时限、用更个
性化的消息传送来到达更广的受众。移动技术在整个全球市场的渗透、社交媒体营销的指
数增长以及最近的互联网使用趋势全都是该现象的表现。然而，这也一直增加了营销者跨
无数个接触点和渠道管理、测量和跟踪他们的通信活动的负担。
鉴于以上，将可取的是具有这样的用于运行营销活动的计算机实现方法和系统，
该计算机实现方法和系统提供在其上从品牌到其受众的数字通信可以跨一个或更多个渠
道被管理、跟踪和测量的公共平台。
发明内容
因此，在第一方面，本发明提供一种运行营销活动的方法。所述方法由通信地耦合
到计算机网络的一个或更多个服务器执行。所述方法包括：从客户端计算机接收活动规范，
所述活动规范指定营销活动的一个或更多个属性；从客户端计算机接收接收者规范，所述
接收者规范指定多个目标活动接收者的一个或更多个期望属性；从客户端计算机接收在其
中运行营销活动的一个或更多个通信渠道的选择；从客户端计算机接收活动流程规范，所
述活动流程规范指定在所述一个或更多个通信渠道中执行营销活动的次序；从客户端计算
机接收关于所述一个或更多个选定通信渠道中的每个的内容规范，所述内容规范指定将被
发送到目标活动接收者的内容；以及在所述一个或更多个选定通信渠道中根据指定的次序
执行营销活动。从目标活动接收者获得活动数据。对从活动接收者获得的活动数据进行分
析，并且基于分析的活动数据对客户端计算机产生报告。
在第二方面，本发明提供一种用于控制运行营销活动的系统。所述系统包括通信
地耦合到计算机网络的一个或更多个服务器。所述一个或更多个服务器被配置为：从客户
端计算机接收活动规范，所述活动规范指定营销活动的一个或更多个属性；从客户端计算
机接收接收者规范，所述接收者规范指定多个目标活动接收者的一个或更多个期望属性；
从客户端计算机接收在其中运行营销活动的一个或更多个通信渠道的选择；从客户端计算
机接收活动流程规范，所述活动流程规范指定在所述一个或更多个通信渠道中执行营销活
动的次序；从客户端计算机接收关于所述一个或更多个选定通信渠道中的每个的内容规
范，所述内容规范指定将被发送到目标活动接收者的内容；在所述一个或更多个选定通信
渠道中根据指定的次序执行营销活动；从目标活动接收者获得活动数据；对从活动接收者
获得的活动数据进行分析；以及基于分析的活动数据对客户端计算机产生报告。
从以下结合附图进行的详细描述，本发明的其他方面和优点将变得清晰，附图以
举例的方式图示说明本发明的原理。
附图说明
现在将参照附图仅以举例的方式来描述本发明的实施方案，其中：
图1是图示说明根据本发明的一个实施方案的用于运行营销活动的系统的示意性
框图；
图2是图1的系统的服务器中的一个的示意性框图；以及
图3是图示说明根据本发明的一个实施方案的运行营销活动的方法的示意性流程
图。
具体实施方式
下面结合附图阐述的详细描述意图是作为本发明的目前优选的实施方案的描述，
而非意图代表可以实施本发明的唯一形式。要理解的是，相同的或等同的功能可以通过意
图包含在本发明的范围内的不同实施方案来实现。
现在参照图1，示出了用于运行营销活动的系统10。在本实施方案中，系统10包括
通信地耦合到计算机网络14的多个服务器12以及存储潜在活动接收者记录的多个数据库
16。服务器12被配置为从客户端计算机18接收活动规范、接收者规范、在其中运行营销活动
的一个或更多个通信渠道的选择、活动流程规范以及关于所述一个或更多个选定通信渠道
的内容规范。服务器12被配置为：在所述一个或更多个选定通信渠道中根据指定的次序执
行营销活动；从多个目标活动接收者20获得活动数据；对从活动接收者20获得的活动数据
进行分析；以及基于分析的活动数据对客户端计算机18产生报告。在本实施方案中，系统10
还包括通信地耦合到服务器12的负载均衡器22，负载均衡器22被配置为对服务器12上的处
理负载进行评估并且为队列中的工作服务。在一个实施方案中，负载均衡器22可以被配置
为基于用户接近度和/或本地数据隐私策略将客户端营销者路由到各自的系统位置。
服务器12被配置为管理系统10内在活动定义和设定、递送和跟踪时的内部过程。
服务器12中的一个或更多个可以被配置为使得能够在外部集成到比如SalesForce、数据库
和社交媒体渠道的系统并且提供访问系统10的web接口。在一个实施方案中，当用户登录到
系统10并且在系统10上发起动作时，第一或应用服务器12从客户端计算机18接收和处理一
个或更多个请求，并且将所述一个或更多个请求路由到第二或工作服务器12以供执行。在
此类实施方案中，工作服务器12可以被配置为充当完成关于系统行动的数据事务的集线器
(hub)。工作服务器12还可以被配置为以工作服务器12帮助发布的活动的形式帮助创建数
据。
现在参照图2，示出了服务器12中的一个的示意性框图。在所示的实施方案中，服
务器12包括处理器24以及经由总线28耦合到处理器24的存储器26。因为服务器计算机是本
领域的普通技术人员众所周知的，所以服务器12的硬件配置的详细描述对于本发明的完整
理解不是必需的。
再次参照图1，计算机网络14可以是任何类型的计算机网络，比如举例来说互联
网。计算机网络14可以是硬连线网络、无线网络(比如举例来说基于云的网络)或这二者的
组合。
本实施方案中的数据库16可以被配置为存储接收者数据、活动数据、用户数据、行
业数据以及管理数据。存储在数据库16中的数据可以被结构化和/或非结构化。数据库16还
可以被配置为保持从目标活动接收者20、一个或更多个通信渠道以及活动行动中的各个聚
合的且被解释的数据。潜在活动接收者记录可以通过手动数据输入、数据文件上传以及从
一个或更多个外部源提取数据中的一个或更多个而被添加到所述一个或更多个数据库16。
客户端计算机18可以是具有有线或无线连接的任何计算装置，比如举例来说台式
计算机、膝上型计算机、智能电话或平板计算机。
活动的接收者20可以是选自存储在数据库16中的接收者列表的。接收者列表可以
包含接收者记录，接收者记录包含与联系详情(例如，姓名、联系号码、电子邮件地址以及社
交别名(handle))、人口统计(比如年龄和性别)以及地理(例如，位置、城市以及国家)相关
的数据。关键的主要联系详情可以使用256位加密被存储在关系数据库服务器中。另外，接
收者记录还可以与其他次要信息(比如客户关系管理(CRM)会员类型、购买的产品、兴趣以
及偏好)相关联，并且使得在一个实施方案中可以被存储在用于大数据的不同的一组服务
器中。当接收者记录随着活动引擎针对这些接收者累积活动行动数据而已经经历了增长
时，情况可能如此。
接收者数据可以通过几种方式被输入到系统10中。一种方式是通过手动输入，在
手动输入中，接收者数据被打字打入或者仅被复制和粘贴。另一种方式是通过上传逗号分
隔值(CSV)文件或可扩展标记语言(XML)文件。又一种方式是通过指定外部远程数据源(包
括连接细节)，比如举例来说SalesForce、结构化查询语言(SQL)服务器数据库、Oracle、开
放数据库互连(ODBC)连接或文件传输协议(FTP)连接。有利地，这便利于聚合来自外部源的
非结构化数据以及通过来自外部源的数据丰富接收者列表。
可以基于过滤器条件来对接收者记录执行细分以创建接收者列表。定制的接收者
列表可以通过应用过滤器(比如接收者20的来源、联系导入类型、人口统计、地理位置、心理
变数属性、网上行为、最活跃的通信渠道或联系阶段)来创建，或者从使用比如逗号分隔值
(CSV)或可扩展标记语言(XML)文件的源导入到数据库16中的接收者列表来创建，或者从外
部储存器(比如数据库(例如，结构化查询语言(SQL)服务器数据库和Oracle)以及通过来自
比如Salesforce的平台的应用程序设计接口(API)来创建。用于列表细分的选定过滤器被
应用于接收者数据，照此，新的接收者列表被创建。过滤器可以被应用于主要或次要数据
上，或者通过使用这二者而被应用。在接收者列表选择期间，系统10仅存储列表的定义，与
形成该列表的实际接收者记录完全不同。
当导入接收者列表时，系统10通过将字段映射到源数据库列名称来执行源数据的
自动映射以提取接收者列表。系统10还可以允许自定义字段被创建。在基本映射之后，特别
是对于企业账户，使用第三方应用程序设计接口(API)来发起数据清理过程。用户还可以超
控现有的匹配数据或者忽略变化。作为该过程中的最后一步，选择的数据被上传到系统10
中。在一个实施方案中，来自清理过的列表的结构化数据被注入到关系数据库中(通过256
位加密)，而非结构化数据被用数据掩模注入到大数据数据库中。这将接收者数据分为结构
化数据和非结构化数据。如果列表中的接收者20尚未双选择加入，则通信信息被发送到账
户以鼓励选择加入。
在可替换实施方案中，从接收者列表页面，用户可以直接创建特定活动的接收者
列表或者复制现有列表。创建的接收者列表细节可以包括总爆炸或优化视图、订阅者详情、
平均开放率以及渠道行为。
细分可以被用来瞄准唯一的一组接收者。接收者列表细分通过使用细分(商家对
商家(B2B)和商家对消费者(B2C))属性来使得营销者能够从整个接收者列表高效地瞄准给
定活动或行动的特定市场。
在所示的实施方案中，系统10包括多个服务器12和多个数据库16。不过，如本领域
的普通技术人员将意识到的，本发明不受所提供的服务器12或数据库16的数量的限制。在
可替换实施方案中，系统10可以包括更少的或更多的服务器12和/或数据库16。
系统10的用户可以是代理或品牌。在本上下文下，代理是管理客户端账户并且负
责代表客户端账户创建和发送活动的实体，而品牌是可以具有许多个本身可以管理活动和
用户的部门或公司团体的公司。
在第一次使用之前，要求用户执行一次账户设定以便随后能够要么作为代理、要
么作为品牌登录到系统10中。
为了为代理设定账户，代理用户在线注册，并且接收验证电子邮件。在验证电子邮
件后，代理用户能够登录到系统10中来设定代理账户。代理账户设定首先要求输入基本数
据，比如账户所有权详情(例如，一般的联系详情和访问密码)、代理详情(例如，代理联系详
情和报告设定)以及本地化设置(例如，货币、语言、日期格式和时区)。代理用户然后可以为
代理选择账户类型。在一个实施方案中，提供三(3)种类型的账户包：免费使用包、专业包以
及企业包。专业包和企业包账户要求在可以进行任何支付之前设定对应的客户端账户。就
企业包账户来说，支付过程可以以为代理产生附加电子发票来结束。另外，企业包账户还可
以允许指定母公司的详情，这些详情继而可以帮助便利于综合报告。一旦期望的账户类型
被选择并且任何必要的支付被进行，密钥就被发送到代理用户的注册的移动号码，该移动
号码随后被输入到系统10中以完成代理账户的设定。
为了为品牌设定账户，品牌用户在线注册，并且接收验证电子邮件。在验证该电子
邮件后，品牌用户能够登录到系统10中来设定品牌账户。品牌账户设定首先要求输入基本
数据，比如账户所有权详情(例如，一般的联系详情和访问密码)。品牌用户然后可以为品牌
选择账户类型。在一个实施方案中，提供三(3)种类型的账户包：免费使用包、专业包以及企
业包。对于所有三(3)种类型的账户包，要求品牌用户指定本地化设置(例如，货币、语言、日
期格式和时区)，其中企业包账户被允许还指定一个或更多个优先区域。另外，还要求专业
包和企业包账户完成用户报告访问设定并且设定用于进行支付的对应客户端账户。就企业
包账户来说，支付过程可以以为品牌产生附加电子发票来结束。一旦期望的账户类型被选
择并且任何必要的支付被进行，密钥就被发送到品牌用户的注册的移动号码，该移动号码
随后被输入到系统10中以完成品牌账户的设定。
一旦代理或品牌在系统10内被设定为实体，被授权用户就可以代表该实体使用系
统10的被授权用户在登录到系统10中时经由客户端计算机18可用的各种软件模块来创建
和执行活动。现在将在下面描述可提供给系统10的各种软件模块。
在一个实施方案中，品牌模块和代理模块可以被提供来对实体及其范围下的客户
端和公司的设定和设置进行处理。
在相同的或不同的实施方案中，接收者模块可以被提供来添加和管理接收者20并
且执行接收列表的细分，以便将公司消息和通知投放给选定的一组接收者20。接收者模块
有效地使得对目标活动的活动接收者的创建、细分和管理能够进行。
在相同的或不同的实施方案中，活动模块可以被提供来根据指定的活动流程来管
理跨不同的通信渠道(比如举例来说电子邮件、电子短消息服务(SMS)、社交媒体以及快速
响应码(QR码))的活动的创建、配置和执行。
在相同的或不同的实施方案中，仪表板模块可以为系统10的用户提供相关信息的
单个综合视图，所述相关信息比如举例来说跨活动中的活动的总体表现、接收者行为、活动
历史、特定于登录用户的参与者的趋势和社交评分。仪表板模块可以自动地显示给登录用
户。
在一个实施方案中，在第一次登录时，用户可以被显示提供关于使用系统10的指
令的发动块。对于后来的登录，用户可以被显示仪表板，该仪表板包括他们的活动中的活动
的表现(例如，具有对应表现的最近的活动中的活动的列表)、投资回报(ROI)趋势(例如，选
定时间段的ROI)、线索(lead)来源(例如，不同数据源产生的线索)、渠道表现(例如，一段持
续时间的总体渠道表现)、接收者行为(一周内每天的总体接收者行为)、最佳表现活动、最
高收益活动、客户拥护者列表(例如，活动的活跃参与者)以及平均转化时间(例如，对每一
个渠道的每个转化进行转化所花费的时间)。对于所有类型的账户，发动块和仪表板登录视
图可以是相同的。对于所有用户来说常见的信息元素可以包括活动中的活动、投资回报趋
势、来源所产生的线索、渠道表现、接收者行为、最佳表现活动、最高收益活动、拥护者以及
平均时间转化。除了这些元素之外，商家对商家(B2B)相关用户可以独占地访问与按行业来
讲的总体表现以及总体细分表现相关的数据，商家对消费者(B2C)相关用户可以独占地访
问与网上名誉管理(例如，以百分比计的积极的、消极的和中立的情绪)以及按年龄和/或性
别的人口参与相关的数据。经由仪表板模块显示的信息可以使用比如客户端(对于代理来
说)或部门(对于品牌来说)的参数以及规定的持续时间被过滤。
有利地，仪表板模块提供以下各项的聚合：包括作为单个仪表板的一部分的活动、
用户和趋势的数据和信息集合、该数据的用于容易理解的视觉表示以及具有用于商家对商
家(B2B)观看者对比商家对消费者(B2C)观看者的唯一数据元素的定制视图。
在相同的或不同的实施方案中，报告模块可以提供四种类型的报告：活动总结报
告、完整用户分析报告、基准报告以及趋势分析报告。
在相同的或不同的实施方案中，偏好模块可以被提供来解决四(4)个偏好区域：一
般偏好(例如，简档和账户设置、角色和权限、客户端/公司、用户、基准以及活动目标)、设定
偏好(例如，消息设置、分析、社交媒体、订阅表单、取消订阅、双选择加入、警报、通知以及系
统整合)、工具偏好(例如，活动工作队列和应用性能监视器)以及账务偏好(例如，支付设
置、发票以及许可证信息)。
在一个实施方案中，代理用户可以利用偏好模块来添加新的客户端。作为新客户
端设定过程的一部分，代理用户可以指定例如客户端账户类型(例如，免费账户、专业账户
或企业账户，每个选项规定当客户端用户登录以使用系统10时客户端用户的某个访问级
别)、客户端详情(包括行业和业务类型，因为这将帮助为报告聚合趋势数据)、基于客户端
账户类型对系统10具有不同访问权限的客户端用户、以及具有特定的本地化设置以及唯一
的报告统一资源定位符(URL)的报告。有利地，这便利于以变化的账户类型、相关联的用户
登录、本地化设置以及定制的URL来启动客户端以用于直接访问报告。
在相同的或不同的实施方案中，品牌用户可以利用偏好模块来针对品牌添加新的
企业公司。作为新企业公司设定过程的一部分，品牌用户可以指定例如公司详情(包括它们
的行业、区域、业务类型和/或部门，因为这将帮助为报告聚合趋势数据)、对系统10具有规
定的访问权限的公司用户、以及具有特定的本地化设置以及唯一的报告统一资源定位符
(URL)的报告。有利地，这便利于以相关联的用户登录、本地化设置以及定制的URL来启动公
司以用于直接访问报告。
已经描述了用于运行营销活动的系统10的各种部件，现在将在下面描述用系统10
运行营销活动的方法。
现在参照图3，示出了运行营销活动的方法50。方法50由通信地耦合到计算机网络
14的一个或更多个服务器12执行。方法50从所述一个或更多个服务器12从客户端计算机18
接收活动规范时的步骤52开始。活动规范指定营销活动的一个或更多个属性。营销活动的
所述一个或更多个属性可以包括以下属性中的一个或更多个：活动名称、一个或更多个活
动目的、跟踪持续时间以及基准。以这种方式，活动可以使用一组属性(比如举例来说名称、
活动的一个或更多个目的、跟踪持续时间以及基准)被定义以用于比较。
所述一个或更多个活动目的可以是可配置的，并且可以包括以下活动目的中的一
个或更多个：认知度、新产品发布、促销以及销售。活动目的可以被用来测量活动在一段时
间段结束时的表现。活动目的还可以被用来基于定义的目的来测量活动的投资回报(ROI)。
所述目的可以是可以基于不同的行业被配置的一组选项。
活动的跟踪持续时间指定作为活动的一部分、数据被聚合的时间段。
基准是活动表现或结果被与其比较的标准。基准可以是更早的活动结果和行业特
定的最佳结果中的一个。在一个实施方案中，为了将基准添加到全局列表，管理员选择国家
和渠道，并且针对所提供的不同度量输入基准值。在相同的或不同的实施方案中，选定的基
准可以是来自由同一个用户以前运行的活动的列表的活动结果、存储在所述一个或更多个
数据库16中的特定行业的最佳结果、或用户从存储在用户可以访问的一个或更多个数据库
16中的活动列表选择的任何其他表现良好的或“黄金”活动。活动可以被标记为“黄金”活动
以供未来进行基准对比。有利地，对于特定行业的基准对比显示针对有意义的度量的表
现——最大化跨网上的和线下的每一个营销层面上的价值的商业智能。
在步骤54，所述一个或更多个服务器12从客户端计算机18接收接收者规范。接收
者规范指定目标活动接收者20的一个或更多个期望属性。目标活动接收者20的所述一个或
更多个期望属性可以包括以下属性中的一个或更多个：接收者联系详情、地理位置、人口统
计、网上行为、渠道行动水平、活动行动水平、心理变数属性、职业信息、联系阶段、客户关系
管理会员类型、购买历史、一个或更多个兴趣、一个或更多个偏好以及客户倾向指标。客户
倾向指标提供特定接收者20跨每个单独的通信渠道对活动做出响应的可能性的测度。倾向
值通过应用标准算法而被预先计算为数据库层次上的信息聚合的一部分，并且相对于行动
召唤的双参数(到达率、参与度和转化)以及渠道(电子邮件、移动、社交媒体)被存储。
在本实施方案中，所述一个或更多个服务器12在步骤56通过基于接收者规范中指
定的目标活动接收者20的所述一个或更多个期望属性对存储在所述一个或更多个数据库
16中的潜在活动接收者记录进行过滤来识别目标活动接收者20。有利地，这使得系统10可
以通过先进的受众聚类、细分和目标定向来帮助用户选择最适合的接收者列表和记录，从
而导致转化提高。
在步骤58，所述一个或更多个服务器12从客户端计算机18接收在其中运行营销活
动的一个或更多个通信渠道的选择。所述一个或更多个通信渠道可以包括以下通信渠道中
的一个或更多个：电子邮件、一个或更多个文本消息传送服务、一个或更多个社交媒体渠道
(例如，Facebook、Twitter、Instagram、Youtube、Pinterest、Google+)以及一个或更多个快
速响应码(QR码)渠道。
在步骤60，所述一个或更多个服务器12从客户端计算机18接收活动流程规范。活
动流程规范指定在所述一个或更多个通信渠道中执行营销活动的次序。在所述一个或更多
个通信渠道中执行营销活动的次序可以是以下执行次序中的一个或以下执行次序的组合：
顺序执行、同时执行、基于事件的执行以及基于条件分支的执行。对于基于事件的执行的触
发可以是可配置的，并且可以是以下触发中的一个或更多个：新客户、新订单、新发票、被放
弃的购物车以及愿望清单选择。活动流程规范还可以指定用于执行营销活动的频率。
在一个实施方案中，活动流程是基于选定的活动的类型确定的。在一个实施方案
中，活动可以是单维的、多维的或事件触发的。在单维活动被选择的情况下，流程定义跨选
定的渠道是串行的。对于多维活动流程，该信息包括比如以下的属性：渠道的数量、使用渠
道的序列、基于接收者20在不同关键时刻采取的或不采取的动作的是/否分支。
单维活动类型使用通过选定的一个或更多个通信渠道到达目标接收者20的奇异
线性方法。当运行单维活动时，用户指定选定的渠道，启用对应的分析，并且提供活动属性
和持续时间。
就电子邮件活动来说，用户能够在设定活动时通过使用模板、富文本或者用自导
入文件来创建并个性化内容。还存在当发送电子邮件活动时可以使用的主题行A/B测试工
具。
就移动短消息服务(SMS)活动来说，SMS内容可以在该内容被发送之前通过测试消
息被预览。
就社交媒体活动来说，特定的社交媒体渠道可以被选择，并且内容在预览之后被
推送到目标接收者20。
就QR码活动来说，在选择QR码类型之后，可选的双选择加入特征可以被启用。通过
此，接收者20输入接收者细节，并且勾选接收进一步联系，由此变为在接收者列表中被验证
的双选择加入。
在设定单维活动时，可以同时对社交媒体简档、web以及意见网上名誉管理(ORM)
分析启用分析跟踪。对于社交媒体分析，单个的账户页面可以被跟踪。对于web分析，转化跟
踪必须被设定。意见分析需要在输入ORM简档名称之后输入关键字来进行跟踪。
多维活动可以针对一种或更多种渠道类型(比如电子邮件、移动、社交媒体和/或
QR码)，通过使用多线性方法到达目标受众而被设定。
为了运行多维活动，首先使用名称、活动属性或目的(例如，认知度、新产品发布、
促销或销售)以及活动持续时间来定义活动。从这点来讲，拖放活动画布可以在客户端计算
机18的显示器上被提供以使得用户可以视觉地布置活动进展。
用户从为活动选择接收者列表和多个渠道开始。此后，为选定的每个渠道创建内
容和时间表。通过布置活动进展，用户可以设定从最初活动爆发(blast)开始指定的若干个
小时、星期或天数之后的一系列提醒电子邮件或短消息服务(SMS)。这些触发的响应将仅被
爆发给尚未完成最初活动的指定动作或者按照第一提醒行动的接收者20。每个动作可以最
多被设置两次提醒。例如，在电子商务上下文下，如果活动未被点击，则接收者20接收发起
购买的两次提醒。此后，在购物车被放弃的情况下，附加提醒可以被配置来经由相同的或不
同的通信渠道重新瞄准接收者20。销售成功或放弃的情况下的接收者动作被记录回系统10
以用于聚合。类似地，在被引导到web或社交媒体渠道上的登陆页面的情况下，如果活动目
标未实现，则可以设定提醒。有利地，系统10提供跨多个渠道的活动动作的条件触发(比如
提醒)以及与活动目的地相配合并且跟踪并聚合来自活动目的地的用户动作的能力。
在一个实施方案中，系统10可以被用来通过使用电子邮件和移动SMS联络受众来
驱动电子商务站点。在此类实施方案中，系统10检查电子邮件和SMS行动，并且对成功的销
售、未成功驱动到电子邮件或SMS站点以及购物车放弃做出响应。
在另一个实施方案中，系统10可以被用来通过使用移动SMS和QR码联络受众、用文
件下载行动召唤来驱动到登陆页面。在此类实施方案中，系统10检查SMS和QR码行动，并且
对成功的下载、未成功经由SMS或QR码驱动到登陆页面以及未被执行的行动召唤做出响应。
在又一个实施方案中，系统10可以被用来通过使用订阅表单向网络研讨会注册来
驱动到网络研讨会出席。在此类实施方案中，系统10检查网络研讨会行动，并且对成功的订
阅和网络研讨会日历的下载、随后跟随有电子邮件和SMS提醒的不完整下载以及随后可能
跟随有SMS提醒的未能出席网络研讨会做出响应。
在事件触发活动中，触发活动是由发起专门针对特定受众的通信的客户行为或特
定动作的变化导致的。例如，在站点上进行的购买、Facebook应用的使用或发布推文可以导
致触发系统10发出“谢谢”电子邮件或其他通信信息。
设定事件触发活动可以涉及定义活动名称、选择触发源、触发类型以及随后的到
达目标受众的通信渠道。这之后可以接着设定活动持续时间和频率、选择正确的时区并且
创建活动内容。活动的内容可以基于选定的渠道而被设定。内容创建流程可以是渠道特定
的。一旦这些完成，活动可以被预览并且被保存以基于设置的触发而被发动。有利地，系统
10提供以下能力：设定基于触发的活动，整合外部触发源来发起活动，跨多个渠道递送基于
触发的活动，并且在内部聚合来自以前执行的活动的接收者信息以使细分有效且可行。
在步骤62，所述一个或更多个服务器12从客户端计算机18接收用于所述一个或更
多个选定通信渠道中的每个的内容规范。内容规范指定将发送到目标活动接收者20的内
容。用于所述一个或更多个选定通信渠道中的一个的内容可以以不同的格式被接收。
一旦被充分定义，营销活动就在步骤64在所述一个或更多个选定通信渠道中被所
述一个或更多个服务器12根据指定的次序执行。基于活动的定义的执行可以是立即的。在
一个实施方案中，系统10可以触发活动以按定义的时间表在稍后的日子或时间运行或者由
于已经被定义的并且系统10检测到的外部刺激而运行。就电子邮件活动来说，系统10可以
利用简单邮件传输协议(SMTP)服务器，就移动文本消息传送活动来说，系统10可以利用第
三方服务提供商(一个或更多个)。SMTP服务器为电子邮件活动和通知提供消息传送服务。
就社交媒体来说，系统10可以调节利用渠道操控和应用程序接口(API)来执行发帖。就社交
媒体活动或应用来说，与这些相关联的令牌可以被用作当连接到各个渠道时的输入参数。
对于web分析活动，系统10准备好开始通过已经使用web分析工具建立的接口从定
义的目标渠道接收数据。
对于网络信誉管理活动，系统10准备好通过使用爬虫(crawler)捕捉信息并且将
该信息注入到数据库16中的接口来接收关于定义的关键字的数据。
为了将通信消息发送给大量接收者20，系统10使过程管理器保持对服务器12上的
负载进行评估并且为队列中的工作服务。管理器根据预计的负载动态地实例化识别的服务
器12上的过程。在当大量通信信息被发给接收者20的会话期间，系统10可以实例化这些过
程，并且当峰值时间段结束时进行清除。这些过程还可以承担在递送活动之前产生与接收
者列表定义(具有指定的细分，若有的话)对应的接收者记录的工作。
在活动执行时，系统10跟踪活动表现以及接收者动作。在步骤66，所述一个或更多
个服务器12从目标活动接收者20获得活动数据。系统10可以在后端与外部源建立接口连接
以作为活动跟踪的一部分拉入活动数据，所述外部源比如举例来说电子商务解决方案(比
如Shopify、BigCommerce、Magento)以及社交媒体渠道(比如Facebook和Twitter)。从活动
接收者获得的活动数据可以包括接收者行动信息。从活动接收者20获得的接收者行动信息
可以被加密。
就电子邮件和移动文本消息传送活动来说，系统10通过建立的接口来接收接收者
行动信息。行动信息可以包括活动递送、开放、点进、点击的链接、对作为活动设定的一部分
定义的目标网上性质(比如登陆页面、资源下载、网上表单)的跟踪。例如，当用户点击链接
时，比如接收者id、活动id和链接id的信息被传回到系统10。由于安全原因，这些id可以被
加密。
就分析活动(web、社交媒体、网上信誉管理(ORM))来说，系统通过建立的接口接收
渠道行动信息。行动信息可以包括访客信息、点击的链接、花费的时间、执行的行动。
在一个实施方案中，所述一个或更多个服务器12被配置为监视来自每个活动接收
者20的响应。所述一个或更多个服务器12可以被进一步配置为，如果响应在一个或更多个
预定时间段之后未被检测到，则发送一个或更多个响应提醒。
在步骤68，所述一个或更多个服务器12对从活动接收者20获得的活动数据进行分
析。接收的活动行动数据可以通过被定义的脚本基于在将该数据存储到数据库16中以用于
报告之前分离和合并该数据的算法而被采取动作。调度的过程可以应用数据建模和预测分
析技术来进行数据筛选、推导模式、提取信息并且发布与用户请求有关的智能的且专业的
报告。在一个实施方案中，所述一个或更多个服务器12可以被配置为将获得的活动数据应
用于存储在所述一个或更多个数据库16中的一个或更多个模型以对跨所述一个或更多个
通信渠道的行动相关性进行评估。所述一个或更多个模型可以被触发以对跨渠道的行动相
关性进行评估以提供关于活动、接收者20和趋势的增强营销信息并且提供例如关于如何发
展活动的推荐。在相同的或不同的实施方案中，所述一个或更多个服务器12可以被配置为
基于所述一个或更多个活动目的来测量营销活动在跟踪持续时间结束时的表现。
在本实施方案中，所述一个或更多个服务器12被进一步配置为在步骤70用分析的
活动数据更新存储在所述一个或更多个数据库16中的活动接收者记录。该处理的结果用收
集的附加接收者数据(例如，客户倾向)、具有与行业和基准相比的行动数据的活动信息来
更新系统数据库16，具体来说是接收者记录。对于新的商家对消费者(B2C)用户，接收者列
表可以被增加接收者20的人口统计详情以及与可以被推断的意见分析相关的任何详情。对
于新的商家对商家(B2B)用户，接收者列表可以被增加接收者20的地理和工作职能详情。系
统10由此用作活动和行业特定的营销自动化上的自学习平台。
在一个实施方案中，服务器12可以被配置为对接收的数据(直接来自用户的结构
化的数据以及来自外部源的结构化和非结构化的数据)进行处理并且将处理的数据注入到
结构化和/或非结构化储存器中。在一个实施方案中，作为内部处理的一部分，来自结构化
存储数据库的结构化数据也被推送到非结构化存储数据库中以使非结构化存储数据库是
系统10上的所有数据的完整的且全面的储存库。256位加密和掩码标识符(ID)可以在将来
自结构化存储数据库的数据推送到更一般的非结构化存储数据库中被应用以确保数据安
全性和完整性。
在步骤72，所述一个或更多个服务器12基于接收的分析的活动数据来对客户端计
算机18产生报告。报告可以响应于报告请求而被调用并且显示给用户。当系统10接收到报
告请求时，从数据库16查询数据，并且检索该数据。报告可以针对特定行业定制。在呈现报
告之前，基于请求的报告的类型以及请求者的特定行业来构造报告接口。在显示报告之前，
系统10可以调用制图和可视化工具来以比如预定义图表、图标和图像来渲染数据的部分。
系统10可以被配置为显示适用于请求者的特定行业的报告上的描述和术语(或标记)，同时
按被请求报告的标准格式布置检索的对应数据。
报告可以在网上或线下被观看，后一种形式被作为PowerPoint呈现、便携式文档
格式(PDF)文档或超文本标记语言(HTML)页面下载。系统10可以为用户提供将作为交互式
报告的HTML版本用电子邮件发送的选项。
用户可以向系统10请求不同的信息集。报告可以包括以下项中的一个或更多个：
到达率度量、参与度度量、转化度量、最佳表现位置度量、最佳表现受众细分度量、已获得新
用户度量、主要目标受众表现度量、次要目标受众表现度量、投资回报度量以及一个或更多
个推荐。报告可以以以下形式中的一种或更多种的形式产生：活动总结报告、基准报告、趋
势分析报告以及用户分析报告。
活动总结报告可以以多层格式显示，并且可以包括活动所实现的到达率、参与度
和转化。活动总结报告可以突出最佳表现位置以及包括通过活动获取的新用户的受众细分
(仅对于商家对商家(B2B)部门来说)。活动总结报告可以显示以下项中的一个或更多个：主
要或次要目标受众的表现、基于活动设定的投资回报(ROI)、基于从活动结果得出的推断的
推荐、基于指定的持续时间过滤器的分析的图形视图、基于选定的基准的结果的基准比较
以及可以被导入到系统10中并且被与活动表现相结合地查看的销售点(POS)数据的图形视
图。用户可以能够在曲线图的选定点处输入注释。活动总结报告可以在更深入地探寻更详
细的视图、给予实用的推荐以及通过一次点击创建并共享报告之前以最重要的度量的单页
视图开始。
活动总结报告还可以被配置为渲染行业特定的度量。在一个实施方案中，针对零
售部门定制的活动总结报告可以被渲染。对于零售部门，活动总结报告可以在适用于一般
报告的常见元素的顶部包括：新用户信息，其包括人口统计信息与行业特定活动度量(比如
平均购买价值和保留率)；零售特定数据随附的品牌认知或意见分析数据，比如购买点的客
流到销售转化数据；以及表现信息与定制的零售特定推荐。
基准报告可以由所述一个或更多个服务器12通过将从活动接收者20获得的活动
数据与活动规范中指定的基准进行比较而产生。用户可以访问活动总结报告来比较基准。
基准可以基于来自全局列表的行业来选择，或者被单个地选择。单个的基准可以是来自用
户执行的过去的活动的列表、用户能够查看的其他活动或早先设置的“黄金”活动。比较可
以跨比如到达率、参与度和转化的属性进行。条形图可以在结束时被显示以示出比较。
趋势分析报告使得用户可以比较活动之间的趋势。趋势分析报告可以由所述一个
或更多个服务器12通过将从活动接收者20获得的活动数据与从所述一个或更多个数据库
16检索的趋势进行比较而产生。将趋势与其进行比较的活动可以是选自例如具有不同持续
时间的相同活动、“黄金”活动或来自活动列表的任何其他可访问的活动。这之后可以接着
选择属性、渠道和持续时间以用于趋势比较。趋势分析报告可以提供以下项中的一个或更
多个：渠道层次上的比较、每个渠道的转化率、渠道表现以及投资回报(ROI)图表。
用户分析报告可以包括概述和详细用户报告。在一个实施方案中，用户分析报告
可以包括指示用户到达率、参与度、转化和活力份额的总体用户行动分量。总体用户行动分
量还可以示出用户购买路径、行为以及按表现来讲的最佳渠道。个人购买路径可以追踪接
收者列表内的目标受众从接收到通信信息到履行行动召唤所已经走的路线。就跨多个渠道
的整合的活动来说，该路径可以详细说明来自各种接收者列表的跨不同接触时刻一直到活
动目标实现或途中放弃时刻的受众动作的划分。在相同的或不同的实施方案中，用户分析
报告可以指定顶部五十(50)个访客、他们的细分，并且将访客显示为拥护者、旁观者、影响
者或批评者。对于这些列表中的每个用户，报告可以向下深入探究到比如终身价值、行动的
时间线以及(社交网络内的)人际关系的详情。访客数据可以使用时间和活动过滤器来产
生。有利地，用户分析报告提供查看渠道层次上的用户状态、行动和行为并且向下查看单个
的用户详情、关系、终身价值及其他度量的能力。
如从前面的讨论所清晰的，本发明提供一种用于运行营销活动的计算机实现方法
和系统，该计算机实现方法和系统提供在其上从品牌到其受众的数字通信信息可以跨一个
或更多个渠道被管理、跟踪和测量的公共平台。本发明的营销自动化平台使得用户能够导
入接收者、创建活动并且测量跨大量渠道的成果。本发明合并跨这些渠道的数据，对它们进
行分析，并且提供消费者层次上的对商家对消费者(B2C)世界的见解以及客户层次上的对
商家对商家(B2B)世界的见解。在企业层次上，本发明能够与内部电子商务、内容管理或应
用系统集成来拉入数据，该数据然后可以被合并以生成特定报告和数据视图。在用户层次
上，本发明便利来自可能包括多个行业的品牌和代理的营销者。本发明提供供营销者设定
和执行营销活动、跟踪活动的表现、然后单个地或相比较地在微观层次和宏观层次上分析
表现的接口和机制。
本发明通过提供服务于电子邮件和SMS营销、QR码和网上信誉管理的单个统一的
框架来解决管理多个渠道营销的挑战。本发明使得营销者可以配置单维和多维营销活动
(换句话说，可以跨电子邮件、移动和社交媒体渠道按顺序排列的基于动作的渠道策略和基
于事务触发的活动)、聚合跨渠道的活动详情、并且提供活动进展的历史视图、提供品牌意
见、活动表现和消费者行为的深入分析——二者都是定量的和定性的，并且突出帮助品牌
改进随后的通信程序的性能的能付诸实施的见解。
除了提供在电子邮件、移动和社交媒体上无缝地管理营销活动的统一框架之外，
本发明还可以包含有一套多市场、多渠道模块特征，这些特征增添相当大的价值，包括：多
语种能力，其支持单字节和双字节语言以及从左到右的和从右到左的两种阅读语言；用于
电子邮件和移动活动的具有选择基准的能力的活动基准对比设施；大数据分析，其包括提
供电子邮件、移动和社交媒体上的单个的消费者的一个视图的完整消费者分析；跨渠道的
消费者的人口统计和心理变数模式；基于选定的一组活动数据的通过应用统计模型的预测
分析和见解；通过API与任何公共数据库或现有或传统系统集成以便利于报告的能力；以及
全面报告选项，其包括活动总结以及关于活动表现和分析的详细报告。
本发明提供对商家的有形的商业效益以及转变成提高的客户终身价值的无形益
处。有形价值包括：由于合并跨多个渠道的营销投资而导致成本降低；公共框架、配置和可
共享资源的重复使用；仅需要掌握一个营销自动化系统并且与单式的联系和支持点联络的
人力资源优化；消除对于活动预付投资的需要的“使用时支付”模型；以及通过更精确的目
标定向和更高效的美元使用、基于分析的媒体花费优化；由于从一个渠道扩展到多个渠道
的能力而导致收益提高；跨发达市场和新兴市场的通过合适的数字渠道(例如，使用电子邮
件和移动的组合的数字渠道，其中营销者以前可能受限于一个或另一个)的到达率得到提
高；具有多语种和个性化特征的全球活动，例如，针对中国、韩国以及欧洲、中东和非洲
(EMEA)市场定制活动；以及通过给予营销者理解对于所花费的每一个营销美元的投资回报
的能力而使得投资回报(ROI)提高。无形价值包括：通过帮助品牌在正确的时间和地方到达
正确的客户，使得目标定向有所进步；利用(capitalize)来自网上信誉管理模块、大数据分
析以及见解报告的输入使得品牌形象得到改进；以及使得客户之间的群体的品牌亲和力、
忠诚度和意识得到提高。
本发明提供全渠道营销解决方案，该解决方案具有帮助产生、增长收益和实现预
期ROI的专家营销策略、将数据孤岛变为能付诸实施的见解以在决定性时刻瞄准并到达最
有利可图的客户的精良的营销分析。本发明帮助用户详细理解接收者愿望和需要、接收者
如何表现以及接收者在营销和销售周期内的每一个关键点可以影响的人。本发明能够通过
一流的基于行为的细分和目标定向在影响最大的时刻到达并影响决策者。本发明提供创新
的、行业特定的基准对比能力，这些基准对比能力递送对照预设的目标、过去的表现以及行
业最佳做法的深入见解。本发明还提供从多个比较维度的选择以用于基准对比，包括到达
率、参与度和转化。本发明帮助用户获得就目标细分、渠道、人口统计和ROI——用于商业决
策的商业智能——来讲的附加见解。本发明使得可以合并多个数据源，比如企业系统、文件
导入、关系数据库连接或手动复制和粘贴，并且经由自动化数据清理、重复删除和擦拭来提
供数据质量保证。
本发明提供动态活动创建，使每一次营销运作自动化并且加快。就本发明而言，活
动可以跨所有渠道以超常规的方便和速度被规划、开发和部署。本发明为整个活动的技术
细节提供易于使用的模板的形式的、基于动作的蓝图，所述模板具有用于灵活活动配置的
关键的定义属性以及按照个人和/或个体行为针对性投放内容并且按照人口统计、与品牌
的关系、通信偏好及更多方面进行自定义的定制的相关个体体验。
本发明使得用户可以洞悉受众，从而使信息变为对于策略创建和目标通信的见
解。本发明是以用户为中心的，集中于用户的特定特性、偏好和行为，并且看出谁是参与者
以及谁是旁观者。本发明通过提供每个个体与品牌的相互作用、终身价值以及社交网络的
规模的总结视图来提供个人的参与度。本发明能够查看列表内部和外部的社会联系，从而
看出哪些联系是通过品牌的数据做出的以及哪些是新的潜在客户。
就分析和报告而言，本发明通过提供活动特定报告、跨多个基准的见解以及受众
理解，用相关的能付诸实施的术语示出了一个完整的故事。通过使用web分析，本发明容易
地使多个分析平台同步，跟踪活动表现，并且与品牌的所有数字提案进行比较。本发明提供
意见监视、(使用位置、行业相关术语和关键字属性的)多语言监视，从而获得更深入的理解
以用于连续的改进。本发明还提供警报和动作采取的设置。
本发明还提供行业和内部基准对比能力，这些基准对比能力递送基于现实世界的
表现的深入见解。基准提供与建立的目标、季节性表现、可比活动以及品牌的“黄金”活动的
有意义的比较。基于基准的见解提供就目标细分、渠道、人口统计和ROI来说的附加见解。
虽然已经图示说明并描述了本发明的优选实施方案，但是将清楚的是，本发明并
不仅限于这些实施方案。在不脱离如权利要求书中所描述的本发明的范围的情况下，许多
修改、改变、变化、替代和等同对于本领域技术人员将是清晰的。
此外，除非上下文另有明确要求，在整个描述和权利要求书中，词语“包括”、“包
含”等要从包容性的意义上来解释，与排他的或穷举的意义截然相反；也就是说，从“包括但
不限于”的意义上来解释。